ГК «МД Медикал» приобретает сеть клиник одного из крупнейших игроков на рынке частной медицины

МКПАО «МД Медикал Груп» (ГК «МД Медикал», ГК «Мать и дитя», «Группа» или «Компания»; МОЕХ: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет о приобретении 100% в капитале ООО «МЦ Эксперт», владеющего сетью клиник (далее – «периметр сделки»), входящих в федеральную сеть медицинских центров ГК «Эксперт».

В периметр сделки войдут 3 госпиталя и 18 клиник в 13 городах России общей площадью 33 595 м2:

• 10 клинико-диагностических центров, оказывающих наряду с услугами МРТ и КТ амбулаторную медицинскую помощь и консультационно-диагностические услуги по различным медицинским профилям в городах Борисоглебск, Воронеж, Калининград, Курск, Ростов-на-Дону, Смоленск, Тверь (2), Тула, Хабаровск;

• 8 клиник формата диагностических центров, специализирующихся на услугах МРТ и КТ в городах Калининград (2), Новосибирск (2), Пермь, Шахты, Курск и Тверь;

• 3 госпиталя, в которых дополнительно к услугам клинико-диагностических центров предоставляются услуги круглосуточного стационара и расширенной хирургии в Иркутске, Новосибирске и Перми.

Мощность клиник позволяет проводить более 2 млн посещений специалистов и обеспечивать 20 тыс. койко-дней в год.

Общая численность персонала клиник – 2,9 тыс. человек. Выручка клиник, входящих в периметр сделки, за 2024 год совокупно составила 6,4 млрд руб. по сравнению с 5,4 млрд руб. годом ранее. Периметр сделки не обременен банковским финансированием.   

Сделка была одобрена ФАС. Сумма сделки составит 8,5 млрд руб. с оплатой собственными денежными средствами.

Стратегическое обоснование и интеграция

Федеральная сеть медицинских центров ГК «Эксперт» — одна из крупнейших медицинских сетей в России, успешно объединившая диагностические и многофункциональные медицинские центры, работающая на рынке частной медицины с 2007 года. ГК «Эксперт» входит в список Vademecum крупнейших частных клиник России, занимая по результатам 2023 года восьмое место в общем рейтинге.

Сделка позволяет ускорить планы Компании по расширению сети медицинских учреждений, получив сразу после сделки мощности с подтвержденной клиентской базой, обеспеченной квалифицированным медицинским персоналом.

Приобретение мощностей ГК «Эксперт» позволит выйти ГК «Мать и дитя» на медицинский рынок четырех новых регионов. Лидирующие позиции Периметра сделки в новых для Группы регионах открывает перспективы усиления присутствия Компании в этих регионах за счет развития дополнительных направлений, прежде всего в области репродуктивной медицины. А приобретение в рамках периметра сделки сразу нескольких клиник в Новосибирске позволит стать Группе абсолютным лидером частной медицины в регионе. При этом благодаря географической близости мощностей ГК «Эксперт» к лечебным учреждениям Группы сделка даст мощный синергетический эффект ввиду возможности маршрутизации пациентов из приобретаемых клиник в госпитали и клиники Компании для получения дополнительных медицинских услуг. 

Уникальная экспертиза ГК «Эксперт» в области МРТ и КТ диагностики, в том числе прогрессивные ИТ-ресурсы этого направления, позволят ГК «Мать и дитя» увеличить долю выручки от услуг диагностического направления, которое на сегодня пользуется высоким спросом у пациентов.

Управленческая команда ГК «Эксперт», объединяющая топ-менеджеров с глубокой экспертизой в медицине и управлении, будет играть ключевую роль в развитии объединенной Группы, обеспечивая преемственность стратегического курса и эффективное внедрение лучших практик.

Сеть клиник ГК «Эксперт» продолжит функционировать как отдельный формат с сохранением основных операционных процессов и существующего бренда.

МКПАО «МД Медикал Груп» начнет консолидировать периметр сделки в своей отчётности с мая 2025 года.

Марк Курцер, генеральный директор ГК «МД Медикал», отметил:

«Приобретение сети клиник одной из ведущих частных медицинских компаний в России открывает уникальные возможности для синергии и роста. Объединив наши ресурсы, экспертизу и инновации, мы создадим мощный интегрированный подход, который позволит нам существенно усилить наши рыночные позиции.

Эта сделка позволяет нам расширить нашу клиентскую базу и географию присутствия, увеличить объем предоставляемых услуг и повысить доходы Группы.

Предусмотренное договором условие поэтапного финансирования сделки позволит нам иметь свободные денежные средства, достаточные для направления их в том числе на финансирование нашей программы капитальных затрат и на выплату дивидендов».

Елена Латышева, председатель совета директоров, соучредитель ГК «Эксперт», отметила:

«Решение о продаже части бизнеса обусловлено стратегическим выбором акционеров
ГК «Эксперт» в пользу трансформации в цифровую платформу, которая создает продукты и сервисы, обеспечивающие эффективное взаимодействие участников рынка в области лучевой диагностики, а также фокусировке медицинской части бизнеса на формате диагностических центров.

После сделки в периметре ГК «Эксперт» продолжат работать 43 диагностических центра в 35 городах России, Армении и Узбекистана, позволяющих проводить более одного млн томографических исследований в год. Выручка этой части бизнеса по итогам 2024 года составила 4,3 млрд руб.».

О ГК «МД Медикал»

ГК «МД Медикал» является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 86 современных медицинских учреждений, в том числе 14 многопрофильных госпиталей и 72 амбулаторные клиники с присутствием на территории 35 регионов Российской Федерации. В 2024 году выручка ГК «МД Медикал» составила 33,1 млрд руб., EBITDA – 10,7 млрд руб. Обыкновенные акции Компании торгуются на Московской фондовой бирже (MOEX: “MDMG”).